Entre 1921 y 1932, Isabel Arrieta y Luis Torrón sobreviven al gran Desastre de Annual, en el que los guerrilleros de Abdelcrím causan el desmoronamiento de la comandancia general de Melilla, y a las ulteriores dictadura de Primo de Rivera y advenimiento de la Segunda República española. A María Arrieta y a su marido alsaciano, Mauricio Davidson, la catástrofe de las tropas españolas en Annual los coge cuando ya navegan rumbo a América del norte, donde Davidson buscará apoyos para su causa de restaurar la humillada Alemania. Por su parte, las hijas y los nietos del exgobernador de Filipinas prosiguen con sus apasionantes aventuras vitales, sorteando los riesgos del amor y los avatares que les depara un mundo sacudido por la revolución, las pasiones y la ambición, una vez terminada la Primera Guerra Mundial.
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